ოჯახის წევრების კორპორატიული სასიცოცხლო ციკლის მართვის თეორიის გაცნობა სემინარის სახით და ტრანსფორმაციის კონცეფციის საფუძვლად მიღება
კომპანიის პრობლემების იდენტიფიცირება და ოჯახსა და მენეჯმენტს შორის შეთანხმების მიღწევა ამ პრობლემების აღიარებაზე; ამ პრობლემების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის გააზრება; კომპანიის პოზიციის გაგება სასიცოცხლო ციკლში; გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების ფორმირება. ამ მიზნით ტარდება „სინერგეტიკული ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა (Syndag™)“.
ოჯახისა და მენეჯმენტისთვის გამჭვირვალე გადაწყვეტილების მიღების სისტემის შექმნა. ამ მიზნით, "ცვლილებების მართვის სისტემის შექმნა (POC™ + Synerteam™)" ხორციელდება.
ოჯახსა და მენეჯმენტს შორის შეთანხმების მიღწევა, თუ რა მიმართულებით უნდა იმოძრაოს კომპანია, რაც აისახება ოფიციალურ დოკუმენტში. ამ მიზნით ხორციელდება „კომპანიის ხედვის, მისიისა და ღირებულებების განვითარება“.
მიღებული მიზნების მისაღწევად მიმართული ორგანიზაციული სტრუქტურის რესტრუქტურიზაცია. ამ მიზნით ხორციელდება „პასუხისმგებლობების სტრუქტურის აგება“. ამ ეტაპზე ასევე იქმნება დირექტორთა საბჭო, რომელშიც შეიძლება შევიდნენ ოჯახის წევრები და, სასურველია, გარე დირექტორები. ასევე იქმნება აღმასრულებელი კომიტეტი, რომელშიც თავმჯდომარის მოვალეობას შეასრულებს მომავალი და შემდეგ მოქმედი აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო ოჯახის უფროსი/დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ინარჩუნებს ვეტოს უფლებას. ინდივიდუალური კარიერული განვითარების პროგრამები კომპანიის შიგნით და სასწავლო პროგრამები ამ გეგმების განსახორციელებლად შემუშავებულია ოჯახის წევრებისთვის.